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首创股份:拟发行30亿元公司债券 票面利率4.20

2019-11-08 18:04


  11月7日,据上交所消息,北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)仅发行品种一,票面利率为4.20%。

  消息显示,本期债券发行基础规模为不超过20亿元(含20亿元),可超额配售不超过10亿元(含10亿元),分为两个品种,两个品种间可双向互拨,回拨比例不受限制。

  债券基础期限不超过5年(含5年)。其中,品种一为不超过3年(含3年),票面利率询价区间为3.60%-4.50%;品种二为不超过5年(含5年),票面利率询价区间为4.00%-4.90%。

  2019年11月6日,发行人和主承销商首创证券及东方花旗在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果,最终确定本期债券仅发行品种一,票面利率为4.20%。

  据悉,本期债券发行总规模不超过30亿元(含30亿元)。发行人拟将本期债券募集资金中不超过22亿元用于偿还公司银行借款,具体情况如下:

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