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境外IPO周报|上周19家公司启动境外IPO,新三板公

2020-09-12 05:41

9月8日,资本邦统计,上周(8月31日-9月6日)美股市场迎来两只新股,港股市场无新股上市。另有19家公司正式启动境外上市,其中10家公司已递交美股IPO申请,9家公司已递交港股IPO申请,还有7家公司计划登陆境外资本市场,但尚未递交招股书。以下为全名单:

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、9家公司冲刺港股IPO,2家公司已通过聆讯

上周共有9家公司向港交所递交招股书,分别为福禄控股、金瑞矿业控股、高比集团控股、华润万象、朝云集团、宋都服务、天兆猪业、现代创科、星汉控股。其中,福禄控股和乐享互动先行一步,已经率先通过港交所上市聆讯,上市在即。

值得一提的是,在上周递表的9家公司中,有两家新三板摘牌公司,分别是:天兆猪业和乐享互动,均是二次递表。此次能否转板成功?

(数据来源:港交所)

原新三板公司天兆猪业再冲港股IPO

种猪公司天兆猪业曾于2016年在新三板挂牌,于2019年4月4日退市。该公司于9月2日二次递表。

2017-2019年及2020年首四个月,该公司收入分别为4.7亿元、4.5亿元、7.8亿元及3.5亿元;年内/期内分别为1.6亿元、4008.2万元、4.9亿元及2.3亿元。

需要注意的是,天兆猪业对大供货商依赖度高。于2017财政年度、2018财政年度及截至2019年9月30日止九个月,天兆猪业向五大供货商的采购分别占集团的总采购约83.9%、80.8%及85.6%。

原新三板公司乐享互动已通过港交所聆讯

乐享互动于今年7月17日递交招股书,于9月6日通过聆讯。

据悉,乐享互动曾于2016年挂牌新三板,并于2018年11月从新三板退市。据悉,乐享互动是中国最大的效果类自媒体服务提供商。乐享互动的客户主要包括营销代理、应用开发商、网络文学提供商、Html游戏开发商及小程序开发商。

根据招股书显示,2017年—2019年,乐享互动营收分别为1.35亿元、2.62亿元以及4.74亿元,毛利分别为4541万元、6606万元和1.17亿元。毛利率分别为33.6%、25.2%、24.7%。乐享互动2017年、2018年、2019年年内溢利分别为3206万元、4545万元、6736万元,年内溢利率分别为23.7%、17.3%、14.2%。截至2020年3月31日的三个月,公司收益为1.67亿元,期内溢利为2051万元。

福禄控股耗时两天通过上市聆讯

第三方虚拟商品及服务平台运营商福禄控股曾于今年2月28日递表港交所,于8月31日再次递表,这次仅两天便通过聆讯。目前,该公司于2020年9月7日-9月11日招股,招股价6.9港元至8.9港元,募资最多8.9亿港元,预期9月18日在港上市。

福禄控股通过「一站式」虚拟商品相关服务及增值服务,福禄控股帮助虚拟商品提供商通过不同的虚拟商品消费场景变现,同时帮助虚拟商品消费场景提升运营效率及获取更好的经济效益。合作伙伴包括天猫、支付宝、京东、苹果等知名公司。

2017-2019年,该公司收入分别为2.4亿元、2.1亿元及2.4亿元;年内利润分别为7799.5万元、6269.7万元及8061.5万元。

金瑞矿业控股二递招股书

金瑞矿业控股第二次递交招股书,该公司为广东西部的花岗石集料生产商,主要产品为自阳江矿场(位于广东阳江市阳西县程村镇的露天花岗石矿场)开采及提取的花岗石集料,金瑞矿业收益来自花岗石集料的销售。

根据招股书显示,2019财政年度与截至2020年6月30日止六个月,金瑞矿业营收为人民币5492万元、7539万元。在2018财政年度及2019财政年度录得亏损净额分别约人民币350万元及240万元,公司称,亏损主要是由于行政开支大幅增加的结果。2020年上半年,公司录得净利润约1606万元。

高比集团控股冲刺港股IPO,主营业务单一

高比集团于8月31日首递招股书,该公司为电梯轿厢制造及装饰公司以及装饰不锈钢产品制造商。

2018财政年度、2019财政年度及2020财政年度,高比集团控股总收入为3.22亿港元、3.97亿港元、3.74亿港元;2018-2020财年,公司年内溢利分别为2237.5万港元、3895.2万港元、2174.2万港元。

高比集团或存在主营业务单一及依赖大客户等风险。招股书显示,电梯轿厢提供收入占比总收入最大,于同期占共收入的53.1%、64.3%、69.6%。此外,2018财政年度、2019财政年度及2020财政年度,五大客户应占公司收益分别约为1.88亿港元、2.55亿港元及2.69亿港元,分别约占总收益58.4%、64.4%及71.9%。

华润置地拆分华润万象赴港上市

华润万象为房地产商华润置地的附属公司,华润万象为物业管理及商业运营服务供应商。截至2020年6月30日,公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.06亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

财务方面,华润万象于2017年、2018年及2019年,华润万象生活分别实现收入31.29亿元、44.31亿元及58.68亿元。 2020年上半年实现收入31.34亿元。同期利润分别为3.88亿元、4.22亿元及3.64亿元,2020年上半年利润3.38亿元。

立白旗下朝云集团冲刺港股IPO

朝云集团是中国领先的一站式多品类智慧家居、个人和宠物护理平台。该公司期内大部分收益来自杀虫驱蚊产品。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年3月31 日止三个月,杀虫驱蚊产品收益分别占总收益的68.4%、69.4%、63.3%、70.8%及61.5%。

此外,招股书显示,于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年3月31日止三个月,朝云集团向立白集团作出的销售额分别占朝云集团收入的17.9%、23.0%、20.7%、18.5%及20.5%。

宋都服务二次递表港交所,严重依赖母集团

宋都股份旗下的物业公司宋都服务于9月2日再次递交招股书,其第一次递交的招股书已失效。宋都服务是上半年递交招股书的物业公司中少数还未成功上市的。

宋都服务或存在多项风险,包括依赖母集团及经营现金流量与收益及纯利增长错配。招股书显示,宋都服务大部分物业收益产生自宋都股份集团独立开发或合作开发的物业。在二零一七财年、二零一八财年、二零一九财年的物业管理服务收益分别有98.2%、96.6%、91.7%来自宋都股份集团独立开发或合作开发的物业。

贴膜厂商现代创科冲刺港股IPO

现代创科成立于2004年,于越南及中国从事研究、开发及生产专门用于智能手机及其他电子产品制造过程的胶膜及胶贴。

招股书显示,2017年、2018年、2019年和2020年上半年,现代创科的营业收入分别为3,403.9万、3,417.1万、4,646.8万和 2,255.3万美元,相应的净利润分别为696.4万、604.8万、1,139.9万和484.4万美元。

招股书披露,该公司所在行业市场竞争激烈,其业务及前景取决于智能手机及其他电子产品行业;任何制造或物流中断均可能对公司产品稳定供应造成不利影响,从而对客户需求及满意度产生不利影响。

星汉控股二闯港交所

星汉控股,为香港薪酬外包及人才派遣服务供货商。

招股书显示,其收益于往绩记录期间有所增长。截至2018年6月30日、2019年6月30日及2020年6月30日止年度, 其收益分别为约2900万港元、3990万港元及3530万港元。其中绝大部分收益来自大陆及香港。

二、7家公司透露计划首发上市或二次上市计划

上周共有7家公司传出境外上市计划,其中浩大海洋(872031.OC)及新风医疗(NFH.US)已分别于全国股转系统及美股上市,此次为二次上市。另外5家公司均未上市,分别为绿地控股(600606.SH)旗下子公司绿地金融、国内共享出行公司嘀嗒出行、朗诗地产全资附属公司LandseaHomes、国内数据中心解决方案运营商秦淮数据及国外交友软件公司Bumble。

(数据来源:资本邦统计)

中概股新风医疗拟赴港二次上市

新风医疗总裁吴启楠在8月27日与分析师举行的财报电话会议上表示,公司讨论了在香港二次上市计划,并与监管机构进行了初步沟通。吴启楠表示公司可能于2021年在香港进行第二上市。

新风医疗于2018年7月登陆纽交所,股票代码“NFH.US”。新风医疗是中国高端私立医疗和睦家的运营者,通过旗下和睦家医疗的服务网络,在中国提供全生命周期的优质医疗保健服务。

第二季度财报显示,该公司营收5.489亿元,同比下降12.6%;净亏损7934.3万元,去年同期亏损7516.3万元。

浩大海洋拟从新三板转道港股IPO

近日,中国证监会国际部披露了浩大海洋提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。市场认为,公司此次向中国证监会国际部递交材料,目标应该是香港H股上市,一旦获得受理,就意味着浩大海洋取得“小路条”,很快就可以在港交所递交招股书。

浩大海洋于2017年08月18日,在新三板挂牌,后于2019年8月12日从新三板摘牌。

公开资料显示,浩大海洋成立于1999年,以中国海洋大学的强大科研团队为依托,同时与世界五百强企业辉瑞制药、罗氏制药、中国科研机构中科院海洋研究所、黄海研究所展开深度科研合作。

绿地控股分拆旗下绿地金融赴港上市

据路透社,房地产企业绿地控股(600606.SH)旗下子公司绿地金融计划明年底前赴港上市,计划集资超91亿元,上市前估值超500亿元。据悉,绿地金融在首次公开发售(IPO)前一轮融资至多60亿元人民币。

不过,也有有消息人士称,香港只是上市目的地之一,IPO地点和估值仍尚未得到确认。中信及里昂为此次融资提供建议,拒绝置评。

公开资料显示,2019年,绿地金融实现净利润30.6亿元,近五年累计实现净利润约130亿元。

共享出行公司嘀嗒出行或将赴美上市

据IFR报道,国内共享出行公司嘀嗒出行考虑在香港进行5亿美元IPO。对此,嘀嗒出行回应称,不予评论,没有相关信息可以披露。

早在今年1月,有接近嘀嗒出行的知情人士透露,嘀嗒2019年8月已开始在寻求IPO前的最后一轮融资,资金需求是3亿美金,这笔融资主要是为了做大单量。当时是按照10亿美金投前估值算,上市地点在美国。

该知情人士还称,完成这轮融资后,嘀嗒希望其上市时市值能达到30亿美金。嘀嗒出行当时对媒体回应称,不予置评。

天眼查显示,嘀嗒出行成立于2014年,此前共进行过4轮融资,投资方包括IDG资本、易车网、蔚来资本等。

朗诗地产旗下LandseaHomes拟赴美上市

朗诗地产(00106.HK)于9月1日发布公告称,就LandseaHomes(朗诗地产全资附属公司,及LHC(朗诗地产的间接全资附属公司,主要在美国从事房地产发展。)与LFCapital及MergerSub签订合并协议,并建议LandseaHomes于纳斯达克独立上市。

LandseaHomes为朗诗地产旗下从事美国物业发展业务的附属公司,2018-2019年及截至2020年6月30日止六个月,该公司除税前纯利分别为4241.5万美元、2949.8万美元及-2998.4万美元。

秦淮数据或最快第三季度赴美上市

路透社引述知情人士报道称,秦淮数据集团正在准备以保密形式递交至多筹资4亿美元的美国IPO申请,最快第三季度递交招股书,募资规模约4亿美元。瑞士信贷、花旗、摩根士丹利正在筹备上市事宜。秦淮数据上市估值可达30-40亿美元。

公开资料显示,秦淮数据成立于2015年,是全球首家以泛亚太新兴市场作为业务发展核心区域的超大规模数据中心解决方案运营商,同时也是专注信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营的综合服务提供商。

天眼查显示,秦淮数据最新一轮融资为今年8月21日,由碧桂园创投领投。

Bumble计划明年初赴美IPO

交友软件公司Bumble准备明年初进行IPO,该公司可能寻求60-80亿美元的估值。该公司正在与银行进行谈判,还未确定具体的承销商阵容。

据悉,Bumble在2014年开始为女性提供约会交友平台,主要业务对手包括Tinder及Facebook(FB.US)交友服务。Bumble旨在推动女性主动交友,打破传统的交友方式,鼓励女性主动建立关系。

三、上周10家公司冲刺美股IPO,医疗保健占6家

上周共有10家公司向美国证监会(SEC)递交招股书,延续上周医疗板块IPO热潮,有6家公司来自医疗保健行业,分别是:Pulmonx Corporation、Prelude Therapeutics Incorporated、PMV Pharmaceuticals, Inc、Graybug Vision, Inc.、Orphazyme A/S、Taysha Gene Therapies, Inc.。另外有2家公司(Mission Produce, Inc. 及Laird Superfood, Inc.)来自消费必需品行业,1家公司(VIA optronics AG)来自工业,还有1家公司(Hygo Energy Transition Ltd.)来自能源行业。

(数据来源:IPO Pipeline)

上周在美递交招股书的企业中, Laird Superfood, Inc.备受市场关注。

Laird Superfood成立于2015年,为植物饮料制造商。据悉,该公司是由冲浪运动员Laird Hamilton和Paul Hodge创立。主要生产和销售不同的植物性食品和功能性食品。核心产品包括超级食品奶精咖啡奶精,水合物水合产品和饮料增强补充剂,以及烘焙和速溶咖啡,茶和热巧克力。这些产品通过其官网和亚马逊以及传统零售渠道销售。

据外媒报道,此次Laird Superfood寻求4000美元的IPO。此前,据报道,Laird Superfood于今年4月完成了1000万美元融资,此轮融资的投资者是 Danone Manifesto Ventures。

招股书显示,2018及2019年及截至2020年6月30日止6个月,该公司销售额为829.1万美元、1310.3万美元及1109.2万美元;同期,净亏损分别为842.9万美元、875.1万美元及500.2万美元。

四、2家公司成功登陆美股市场

上周有2家公司于同一日登陆纳斯达克,分别为金融行业的CM Life Sciences, Inc.和医疗保健行业的PAINREFORM LTD.。

(数据来源:纳斯达克官网)

这两家公司的IPO募集总额及IPO发行数量呈两极化。CM Life Sciences, Inc.募集总额达3.85亿美元,首发3850万股。而PAINREFORM LTD.募集资金总额仅为CM Life Sciences, Inc.的约5%,为2000万美元,首发250万股。

(数据来源:纳斯达克官网)

从首发情况来看,两家公司开盘价均高于IPO发行价,但是CM Life Sciences, Inc.的上市首日表现更好。CM Life Sciences, Inc.上市首日高开7%,市盈率为0。PAINREFORM LTD.开盘价较IPO发行价溢价约3.1%,市盈率为-10.67。

(数据来源:纳斯达克官网及东方财富)

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