您现在的位置是:主页 > 基金 >

私募基金“中考”战绩:新发超7700只 友山旗下

2020-08-01 05:27
摘要 【私募基金“中考”战绩:新发超7700只 友山旗下产品业绩跌破50%】数据显示,截至6月30日,可统计今年上半年净值增长率的私募基金共有6971只,且净值增长率超过30%的基金有555只,广泽股份1号、天益2号、赛亚轩辕、汐泰小棉袄火箭号等24只基金净值翻倍。值得注意的是,截至6月底,私募基金平均仓位大幅提升,持仓比例过半的私募基金超九成。

  回顾上半年跌宕起伏的资本市场,公募基金规模与业绩齐飞,频现爆款产品。那么,私募基金又交出了怎样的“中考”答卷?

  数据显示,截至6月30日,可统计今年上半年净值增长率的私募基金共有6971只,且净值增长率超过30%的基金有555只,广泽股份1号、天益2号、赛亚轩辕、汐泰小棉袄火箭号等24只基金净值翻倍。

  值得注意的是,截至6月底,私募基金平均仓位大幅提升,持仓比例过半的私募基金超九成。

  虽然上半年A股行情有所波动,不过私募基金公司在弹药储备方面并未手软,共发行7785只产品,同比增长6.98%。

  从单家机构来看,上海明汯投资管理有限公司新成立基金54只,排名第一,紧随其后的是宁波灵均投资管理合伙企业、上海迎水投资管理有限公司,均新成立53只产品,泛海投资基金管理有限公司成立48只新基金排名第三,淡水泉投资管理有限公司成立42只排名第四,上海高毅资产管理合伙企业成立39只排名第五。

  此外,私募基金也不乏爆款产品出现,比如上海宁泉资产管理有限公司执行董事、兴全基金前总经理杨东的新发基金热卖80亿。

  新成员加入的同时,清盘产品也屡见不鲜。数据显示,今年上半年共有1512只私募基金清盘,同比减少54.03%。从清盘原因来看,1184只基金状态为提前清算,占比78.31%;316只为到期清算,占比20.90%;延期清算的基金仅有12只,占比为0.79%。

  值得一提的是,券商或公募基金高管“奔私”屡见不鲜,今年类似戏码仍在继续。

  7月13日,国泰君安前董事长杨德红的私募公司道禾投资在中基协成功备案,截至目前,已备案的资产配置类私募增至9家。不久前的5月份,东证资管继陈光明后又失去“一员大将”林鹏。据了解,林鹏即将与“几个朋友”一起创业,打造自己的私募基金。

  半年新发7785只产品

  数据显示,上半年私募基金产品共发行7785只,其中7213只为股票型基金,占比92.65%。

  从具体月份来看,上半年的1月、3月、5月和6月私募基金发行数量均超过1000只,尤其是3月份的发行数量达到了2372只。

  观察各家私募机构情况,上海景林资产管理有限公司、深圳市林园投资管理有限责任公司、高毅资产等32家基金公司新基金成立数量均在20只及以上。《投资时报》研究员注意到,在上述32家私募基金公司中,有15家公司在上海。

  主动权益策略私募中,高毅资产和淡水泉投资今年上半年分别成立39只和42只,前者今年发行了邓晓峰、冯柳等明星基金经理的产品,包括高毅晓峰、高毅邻山等,另外还新发了高毅精选FOF、高毅研究精选等产品。

  赵军执掌的百亿私募淡水泉投资,今年也一改低调作风积极布局,成立了淡水泉平衡优选、淡水泉成长等多只产品。

  知名主动权益机构景林投资、上海盘京投资管理中心,今年分别新成立了32只、19只产品。由曾经的“公募一哥”王亚伟担任董事长、投资总监的千合资本管理有限公司,上半年仅成立9只新产品。

  同时,业绩稳健的量化私募基金也备受青睐,比如九坤投资有限公司成立了九坤策略精选、九坤量化进取、九坤股票多空配置等26只产品。今年以来业绩表现尚可的上海汐泰投资管理有限公司成立了汐泰锐利、汐泰明俊等18只基金。

  《投资时报》研究员发现,今年上半年的私募新发基金,呈现出向头部或业绩优异的公司集中的趋势,相对而言,量小绩差的私募基金公司销售压力较大。

  借着上半年私募基金火热发行的“东风”,存量私募基金规模亦有所增加。中国证券投资基金业协会数据显示,截至6月末,存续私募基金共86095只,存续规模为14.35万亿元。其中,存续私募证券投资基金为45278只,存续规模2.65万亿元。

  业绩冰火两重天

  A股市场上半年虽然波动较大,但结构性机会明显,医药、消费等行业不乏牛股亮相,私募基金的业绩表现如何?

  数据显示,从股票策略、宏观策略等11个策略整体表现来看,上半年平均净值增长率全线飘红。

  从单只基金来看,私募基金行业共有24只基金上半年净值翻倍,其中赛亚轩辕、汐泰小棉袄火箭号、广泽股份1号、国恩-通金1号、赛亚盘古、赛亚成长1号等15只产品净值增长率超100%,而三诺生物1号超过300%,大凡1号甚至高达700.66%。

  从私募机构来看,深圳赛亚资本管理有限公司旗下有11只基金可统计上半年收益率,平均收益率为99.34%。其中赛亚轩辕收益率达178.51%,在6248只同类基金中排名第4。

  而赛亚成长1号则是长期绩优生,今年以来、近一年、近三年的净值增长率分别为103.85%、341.43%、2858.43%,同类排名分别为16/6248、3/9227、1/9071。另外,该基金成立以来的净值增长率高达2391%。

  数据显示,汐泰投资旗下有19只基金上半年净值增长率超过30%,而成立于2019年12月的汐泰小棉袄火箭号净值增长率为160.2%,同类排名为5/6248。

  由董事长兼CEO邱国鹭和董事总经理邓晓峰加持的高毅资产,共有227只基金可统计上半年净值增长率,平均收益率为16.99%。以高毅邻山1号为例,截至6月30日,该基金今年以来、近一年、近三年的净值增长率分别为33.09%、58.89%、203.06%,同类排名为分别415/6248、299/9227、26/9071。

  而高毅利伟臻实、兴享进取高毅国鹭1号、高毅国鹭精选1期、高毅国鹭精选2期、高毅国鹭精选等5只基金表现不佳,收益率分别为-1.64%、-6.37%、-8.66%、-8.72%、-8.8%,同类排名均居后1/3。

  有“私募一哥”之称的蒋锦志曾担任国信证券总裁办总助、粤海证券董事长,在2004年创立景林投资并任董事长。数据显示,该公司旗下24只基金可统计上半年收益率,平均净值增长率为17.52%,而景林丰收6号收益率为26.94%,同类排名为620/6248。

  拉长时间来看,景林创新成长、景林丰收、景林丰收2号、景林稳健、景林精选2号、景林价值B类、投资精英之景林、景林优选2号等13只基金成立以来的净值增长率均超过100%,其中景林稳健的净值增长率高达1671.81%。

  千合资本董事长、投资总监王亚伟,也是较早“奔私”的典范,不过因“奔私”后业绩不达预期而遭到诟病。数据显示,该公司共有23只基金可统计上半年的净值增长率,仅有千合紫荆精选C期、千合紫荆1号、千合紫荆精选A期等8只基金净值增长率超过15%。

  作为上述23只基金中成立时间最早的产品,昀沣年内净值增长率仅为3.08%,同类排名为4041/6248。该基金中长期业绩表现亦不理想,近一年、近三年的净值增长率分别为-26.63%、-28.98%,同类排名分别为9069/9227、8346/9071。该基金成立近7年,累计净值增长率仅为78.58%。

  另外,拉长时间来看,昀沣3号、昀沣尊享H期、昀沣尊享C期、昀沣尊享G期、昀沣尊享D期、昀沣尊享E期、昀沣尊享A期、昀沣尊享J期、昀沣尊享B期、昀沣尊享F期等10只基金成立以来的净值增长率告负,其中昀沣3号的收益率为-6.51%,而上述昀沣尊享各期净值增长率均为-8.37%。

  “狂欢属于别人,寂寞才是自己的”,这句话也成为部分私募基金的真实写照。股票策略产品方面,鲲鹏161号、鲲鹏191号等34只基金跌幅超过50%,其中华鑫150号、斌诺启航2号、融汇54号、慧智投资76号、华旭3号A等5只基金跌幅超过90%,分别为90.32%、93.5%、94.55%、97.76%、98.62%。

  值得关注的是,斌诺启航2号曾以近14倍的收益率夺得2019年私募基金冠军,该基金管理人为杭州斌诺资产管理有限公司。

  作为全国第一批获得私募基金管理人资格的金融机构,友山基金管理有限公司旗下固定收益产品占据重要席位,不过基金业绩表现却有些尴尬。

  数据显示,截至6月30日,五矿信托-稳健3号今年以来、近一年、近三年的净值增长率分别为5.62%、0.23%、-0.54%,同类排名分别为103/696、404/584、368/532;若拉长时间来看,上述基金成立以来的收益率3.2%。

  此外,友山基金旗下的鲲鹏161号长短期业绩表现均不佳。数据显示,截至6月30日,该基金今年以来、近一年的净值增长率分别为-50.54%、-50.08%,同类排名分别为6216/6248、9166/9227;成立以来净值增长率为-73.23%。

  私募基金上半年收益率前十名

  私募基金上半年收益率后十名

Top