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A股上市两个月后 药明康德又要发H股了

2019-12-03 12:25

  7月2日,药明康德发布公告称,公司董事会会议审议通过《关于公司发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》。同意公司发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。据称,此次募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。

  为何赴港上市?

  今年5月8日,药明康德A股上市,首日上涨44%涨停,随后接着连获15个一字涨停板,16连板后打开涨停。药明康德在16连板后报129.91元,根据21.6元的发行价,涨幅超过500%,每签新股可获利108310元,刷新年内最赚钱新股纪录

  药明康德在A股作为独角兽企业上市不足两个月,为什么又将目光投向了香港市场?相关人士表示,药明康德此次启动H股发行计划,主要是为配合公司战略,拓宽融资平台,有助于提高公司在国际市场上的竞争力

  根据东方财富Choice数据,沪深两市目前共有A+H股上市公司101家。分析人士认为,A+H股模式对于很多内地企业而言有很大吸引力。原因主要有两方面,一方面,两地上市融资规模会更大。另外更重要的是,在香港上市会提升公司的国际知名度,有利于实施公司未来的全球化路线,部分有国际化战略或者海外并购计划的公司,发行H股无疑是执行战略的第一步。

  不过据媒体报道,在2018年6月5日,药明康德发布公告称将70%的闲置募集资金用于理财,因此市场对药明康德目前正在筹划的H股发行有一些争议,有投资者表示:“钱都用不完,为什么还继续去香港融资?”

  对此,药明康德回应称,公司已在首次公开发行股票招股说明书中披露首次发行股份募集资金扣除发行费用后会将按轻重缓急投入到各募投项目之中。但由于项目的建设实施周期较长,款项分阶段支付结算,因此短期内有部分募集资金处于闲置状态。在不影响公司正常经营和募投项目建设实施进度的情况下,公司通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提高闲置募集资金的使用效率,可以为公司股东谋取更多的投资回报。

  赴港上市潮

  今年前六个月,港股IPO募资额达512亿港元,随着众多科技新经济公司及大型H股扎堆于下半年上市,安永预计,港股全年的IPO募资额将达2000亿港元,有望重返全球IPO前三之列。

  同时,港交所在今年推出了一系列上市利好新政,吸引了越来越多的内地新经济公司赴港上市。统计称,仅仅在6月份,就有10家内地公司赴港上市。新经济企业中,猎聘网的母公司有才天下就在6月最后一个交易日挂牌港股,巨无霸小米也刚刚完成了港股上市的定价,同时映客、宝宝树、同城艺龙、找钢网等也在排队登陆港股市场。

  经济学家宋清辉表示,之所以出现这样的情况,是因为港交所迎接新经济公司上市的新规发挥了作用。港股之所以受到内地独角兽企业的欢迎,最重要的一点是港交所新规对“同股不同权”架构的接纳,而新经济公司在发展的过程中,面临多轮增资扩股,控股股东的持股数量较为有限,只能凭借同股不同权,达到控制公司话语权的目的。

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